Einträge von agentursoftware.biz - Team

Detailiertere Projektansicht, individuelle Blöcke in AR und mehr

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Neu Kontakte: Kundendetailansicht: Neuer Reiter „Leistungen“ mit kundenspezifischen Preisen Ausgangsrechnungen: AR PDF: Individuelle Blöcke aus der Dokumentenvorlage eingebunden AR Entwürfe: Neue Spalte „Zahlungsart“ (Rechnung oder Lastschrift) Dokumente: Angebote: Leistungsauswahl in Angebotspositionen hinzugefügt Projekte: Projektansicht: Im Sammel-/Pflege-JR werden die ARs inkl. Storno-ARs in den Positionen angezeigt. Projektposition: Anzeige der gestellten Rechnungen zu der Position Konfiguration: Angebots-Nummernkreis […]

Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches

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Neu Allgemeines: Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches: Schmaler Kopfbereich mit einem Funktionen wie zurück, Seite Neuladen, der Überschrift und Funktionen der Seite Filterfunktion ist jetzt beim Laden der Seite zugeklappt und die aktuellen Filter werden nur dargestellt. Ein Klick auf „Filter“ öffnet den Filter zum ändern. Listen haben einen neuen Kopfbereich bekommen Ausgangsrechnungen: Neue Kategorie der […]

Re-Login hinzugefügt, Statistiken erweitert

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Neu Allgemein: Re-Login beim Sitzungsablauf Ausgangsrechnungen: Neuer Suchfeld „Freitextsuchfeld“ Statistik: AR-Auswertung: Keywords haben jetzt eine Detailansicht mit den zugeordneten AR-Positionen Statistik Stunden: Filter Projektgruppe hinzugefügt Projekte: Pflege-Job anlegen/bearbeiten: Die Leistung kann in den Positionen für statistische Zwecke ausgewählt werden. Pflege-AR: Übernahme der Leistung aus den Monatspositionen

Wie erstelle ich eine elektronische Rechnung?

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Wie erstelle ich eine elektronische Rechnung? In unserer digitalisierten Geschäftswelt rückt die Idee des „papierlosen Büros“ immer näher an die Verwirklichung. Wichtige Dokumente wie Rechnungen sind hierbei keineswegs von der Digitalisierung ausgenommen –  auch wenn es einige wichtige Regeln zu beachten gilt.   Die elektronische Rechnung – ein rechtsgültiges Dokument Obwohl eine elektronische Rechnung im […]

Neue Filter unter Kontakte, Statistik Erweiterung

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Neu Kontakte: Neue Filter Projektleiter und Vertriebler Statistik: Statistik Projektleiterumsätze pro Leistung: Statistik aus Ausgangsrechnungen hinzugefügt Konfiguration: Mitarbeiterverwaltung: Neues Feld „Notiz“ im MA-Datensatz hinzugefügt Optimierung SEPA Lastschrift Export von Sammel-ARs: Ist eine Gutschrift in einer Sammel-AR, so wird diese herausgerechnet aus der Lastschriftsumme. SEPA Lastschrift Export: Gutschriften werden nicht mehr als Lastschrift angeboten. ER anlegen/bearbeiten: […]

Protokollliste und diverse Verbesserungen

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Neu Protokolle: Protokollliste wurde unter dem Menüpunkt Kunden hinzugefügt Finanzen: Umsatzjournal: Darstellung der zugeordneten Sammel-ARs wurde verbessert Suche: Projektinformationen um die Projekt-Nr. und Projektleiter erweitert Dokumente: Provisionsliste: Neue Spalte „Vertriebler“ eingefügt Kunden: Kunden Detailansicht: Im Reiter „Projekte“ wurde bei archivierten Projekten der Zusatz „Archiv“ hinzugefügt Optimierung Mitarbeiter anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder hervorgehoben Projektpositionsansicht: Allgemeine Informationen besser dargestellt […]

Erneute SEPA-Lastschrift und viele Optimierungen

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Neu Finanzen: SEPA-Lastschrift: erneute Lastschrift einer AR (Diese Funktion steht nur bei einer AR zur Verfügung, wenn diese schon einmal per SEPA-Lastschrift exportiert wurde) Statistik: Projektleiterumsätze pro Leistung: Spalte mit der Anzahl der Kunden im Zeitraum hinzugefügt und eine kumulierte Auflistung aller Leistungen Optimierung Kontaktimport: Nur wenn das Feld Projektleiter oder Vertriebler gefüllt sind, wird […]

Tag-Konfiguration, Bestellungen individualisieren und mehr

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Neu Angebote: Projekt aus Angebot erstellen: Ist ein Kontakt noch kein Kunde, so wird dieser automatisch in einen Kunden umgewandelt Kontakte: Detailansicht: Betrag des nächsten Monats wird im Reiter Projekte bei den Pflege-Jobs angezeigt Konfiguration: Tags Verwaltung: Angelegte Tags werden in einer Liste angezeigt, wo einzelne bearbeitet und löscht werden können. Bestellungen: Bestellung bearbeiten: Anzeige […]